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更多没想到投资理财顾问的作用那么大
青梅娱乐编辑于 2023-05-22 13:37:00
可能大家对投资理财顾问的了解多半是源于电视剧,在电视剧中顾问们侃侃而谈中一个上百万的项目就能完成,认为理财顾问们工资高工作又轻松,是一个不错的职业。可是现实生活中理财顾问们真的是这样吗?他们的工作对于投资者来说又有什么意义呢?
(理财顾问)
1、给予投资建议
由于这种客观因素的限制,个体投资者较难直接从基金公司方面获得符合本身需要的建议。基金公司也由于人力与时间所限,无法照顾到众多对基金常识了解不深的投资者,于是便委托投资顾问公司为代理人,服务零售客户。投资顾问公司在基金公司和投资者的双方需求中应运而生,担当起帮助投资者选择基金的媒介。因此,一间顾问公司可视为一个基金公司的资料库。投资者可以透过这些公司,选择最符合自己需要的目标基金。
2、管理资产
投资理财顾问的服务范围远超过一般的基金公司,它除了可作为买卖基金的中间人外,也可为你作资金管理、基金户口管理、安排离岸私人信托、海外物业投资及按揭、基金储蓄计划、个人理财建议,还可为你设计投资组合,把你有限的资金合理地安放在不同的投资工具上。
3、提供资料
若投资者仅依靠一些公开性文件及基金报价投资基金,待到真正购买或卖出时,由于时间上的差异,导致出价与市价差别太大而无法以最满意的价钱成交。如咨询投资理财,便能得到较及时的资料,在决策上可能会更准确和有效。
因此,许多富豪都会聘请一个投资理财顾问来管理自己的资产,并让自己的资产增值,对于普通人来说,也可以花钱让理财顾问给自己一些理财意见或建议。因此,理财顾问不管是对富豪还是普通人作用都是很大的。
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